Er du revisor?

Får du ligesom mange andre revisorer henvendelser fra kunder, som står overfor at skulle investere i værdipapirer?

Revisor samarbejde

Private investorer henvender sig ofte til deres revisor for at få svar på deres mange spørgsmål omkring investering i forhold til, hvor og hvordan deres formue skal investeres og om deres nuværende portefølje er god nok.

For mange revisorer er det en udfordring og der kan ligge et rådgivningsansvar i at anbefale en konkret udbyder. Det kan resultere i, at kunderne ikke får den optimale rådgivning.

Hos Proveo vil vi gerne hjælpe dine kunder med at finde den helt rigtige investeringsrådgiver og hjælpe med at øge dit serviceniveau overfor dine kunder. Det gør vi bl.a. ved at:

  • Udvælge og vurdere banker og kapitalforvaltere

  • Skabe overblik over kvalitet, pris, afkast m.m. på kundens porteføljer

  • Sørge for, at kunden får den bedste løsning til den bedste pris

  • Kigge på forskellige parametre som fx afkast, risiko, omkostninger, uafhængighed, serviceniveau, depotbank, udbyder, sikkerhed, aftalegrundlag og meget mere.

  • Udarbejder en gratis analyse af kundens behov og giver et indblik i mulighederne.

  • Løbende overvågning af banker og kapitalforvaltere i Danmark.

Hvad får du ud af det som revisor?

  • Øget serviceniveau overfor dine kunder

  • Gratis adgang til vores database med data på danske banker og kapitalforvaltere, som du kan udlevere til kunder og/eller benytte internt

  • Gratis foredrag om investering og omkostninger til dig og dine medarbejdere

Hos Proveo hjælper vi med at øge jeres serviceniveau, idet I får mulighed for at henvise jeres kunder til en kompetent og 100% uvildig service. Vi sørger selvfølgelig for, at jeres kunder ved, at det er jeres proaktive rådgivning, der giver dem mulighed for at benytte sig af Proveo.

"Får jeg nok i afkast i dag?"

"Hvilken risiko har jeg i min portefølje idag?"

"Betaler jeg for høje omkostninger?"

"Tilgodeser min rådgiver mine behov?"

"Forvaltes min formue korrekt?"

Spørgsmålene er mange, når du skal investere din formue. Hos Proveo hjælper vi med at finde en investeringsrådgiver, der matcher dig og dine behov.

Ring til os på + 45 52 40 64 34 og få en uforpligtende snak om dine muligheder.